"Buy Now, Pay Later" : les 8 outsiders du paiement fractionné en France
À l'occasion du Black Friday 2021, Mollie constatait une hausse de 51 % du paiement en différé par rapport à 2020. Acheter maintenant, payer plus tard... et si possible en plusieurs fois : une attente forte des consommateurs. Les acteurs historiques voient émerger une concurrence farouche. Tour d'horizon.
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Paiement fractionné : une pratique qui a la cote
Selon les estimations de la Fevad, 10 à 15% des sites marchands français proposent un paiement en plusieurs fois. Pourtant, le dernier baromètre de Floa, révélait que 31 % des consommateurs français ont eu recours au paiement fractionné en 2021. La Banque de France de son côté estime que le paiement fractionné représente environ 4,5 milliards par an... Et les observateurs sont unanimes : la tendance va se développer. Une réalité qui explique pourquoi les acteurs se bousculent au portillon !
Alma : l'outsider qui monte, qui monte...
L'aventure Alma débute en 2018 à l'instigation de Louis Chatriot et Guillaume Desloges. Au cours de l'année 2020, le nombre de transactions enregistrées par Alma est multiplié par 6. Un succès qui a sans doute facilité la levée de 49 millions d'euros avant l'été 2021. Alma propose une solution de paiement fractionné taillée pour les PME. En mai dernier, l'entreprise a noué un partenariat avec la Banque Postale dont les clients peuvent bénéficier d'un paiement fractionné jusqu'à 36 fois. Le modèle Alma repose sur une commission de 4 % du montant des créances en moyenne. Pas d'abonnement, pas de frais cachés. Alma a tout misé sur la simplicité et la transparence.
Clearpay : accélérateur de business
C'est en 2015 qu'Afterpay voit le jour en Australie. Toutefois l'entreprise ne débute son développement en Europe qu'en 2021 où elle se fait connaître sous le nom de Clearpay. Revendiquant aujourd'hui plus de 29 millions de clients et plus de 80 000 marchands partenaires dans le monde, Clearpay est une solution de paiement fractionné en 4 fois sans frais. Ses domaines de prédilection : la mode, la beauté, le sport. Facile à intégrer dans PrestaShop, Shopify, Salesforce Commerce Cloud, ou WooCommerce, le service est également accompagné d'une API spécifique.
Joe App : Un joyeux premier anniversaire
Ne vous fiez pas à son nom aux sonorités anglo-saxonnes, Joe a vu le jour Lille sous l'impulsion d'un parisien appelé Kevin Ohana. La solution de paiement fractionné n'a été lancée officiellement qu'en février 2021. En un an, Joe a déjà séduit près de 100 000 utilisateurs. Proposant un paiement en trois fois sans frais, Joe se présente comme une solution au service du pouvoir d'achat du consommateur. Toutes les dépenses comprises entre 100 et 3 000 euros sont éligibles. L'entreprise prélève une commission de 2,5 % du montant des achats auprès du consommateur.
Scalapay : le paiement fractionné transalpin
Scalapay est un service de financement qui permet au consommateur de réaliser des achats en ligne ou en boutique et de payer en 3 mensualités égales sans intérêts. Le service ne comporte pas de frais supplémentaires pour le client si les acomptes sont payés à la date d'échéance. Avec Scalapay, c'est au marchand de supporter l'intégralité des frais : une commission de 4,2 % maximum dégressive en fonction des volumes. D'origine italienne, Scalapay a levé 155 millions de dollars en septembre dernier, deux ans après sa création.
Payplug & Oney : plus qu'un duo une alchimie
PayPlug est une solution de paiement e-commerce conçue pour les professionnels qui veulent lancer ou pratiquent déjà une activité en ligne. Depuis 2019, le module de paiement autorise le fractionnement des règlements. Pour les paiements en 3 fois, les clients devront régler une commission de 1,45 % du coût de l'achat (plafonnée à 15 €). S'ils décident de fractionner le paiement en 4 mensualités, la commission atteint 2,2 % du coût de l'achat en plus (plafonné à 30 €). Du côté du marchand, dans les deux cas de figure les frais sont fixes : 2,5 % + 0,25 € par transaction. Depuis 2019, Payplug et Oney ont signé un partenariat. Du côté du marchand, Oney prend en charge la fraude et les impayés et verse l'intégralité du montant de l'achat immédiatement sur votre compte.
Splitpay : bientôt un nouvel acteur en France?
Née d'un partenariat entre la fintech Solaris Bank et Amex, Splitpay a vu le jour au cours de l'année 2020. Le principe : ajouter à n'importe quelle carte de paiement une option de crédit, y compris rétrospective, pour les achats de 300 € et plus. Actuellement, SplitPay ne peut être utilisé que pour les achats effectués sur des sites Web britanniques et livrés à une adresse britannique. À chaque transaction, Splitpay facture un pourcentage fixe du montant de l'achat et applique des frais de traitement limités. À cette heure, Splitpay n'est disponible que sur WooCommerce et Magento.
Sezzle : la solution venue d'outre-Atlantique
Permettre aux clients de fractionner le paiement du montant de leur commande en 4 versements sans intérêt. Le positionnement n'a rien de révolutionnaire, mais la promesse est claire. Sezzle revendique à ce jour près de 40 000 marques partenaires. Prélevant une commission de 6 % par transaction, l'API de Sezzle garantit une intégration rapide sur des plateformes e-commerce comme WooCommerce, Magento, Shopify, Salesforce Commerce Clous ou encore Cybersource.
Younited : du crédit au paiement fractionné...
Depuis 2012, Younited propose aux consommateurs une solution de crédit simple et rapide. Connaissant un succès rapide, l'entreprise s'est concentrée sur son développement en Europe (Italie, Espagne, Portugal et dernièrement en Allemagne. En juillet dernier, la fintech annonçait une levée de 170 millions d'euros auprès de deux nouveaux investisseurs (Goldman Sachs Asset Management et Bridgepoint). Parmi les projets envisagés : se déployer sur le paiement fractionné. Une piste intelligente d'autant que Younited dispose déjà d'un agrément bancaire au niveau européen... À suivre !
