Casino en marche vers une procédure de sauvegarde accélérée
Le 28 juillet, Casino a annoncé avoir conclu, sous l'égide des conciliateurs et du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), un accord de principe le 27 juillet 2023 avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, réuni au sein d'un consortium, et des créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B. Cela lui permettra de renforcer ses fonds propres et de restructurer son endettement financier.
Je m'abonneL'accord de principe signé le 27 juillet par Casino avec le consortium formée par EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor et les créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B a été approuvé par le conseil d'administration du groupe sur recommandation unanime du comité ad hoc. Il prévoit la conclusion par les parties et les autres créanciers soutenant l'accord de principe d'un accord de lock-up1 contraignant, au cours du mois de septembre 2023. Celui-ci permettra l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre 2023 et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024.
Des groupes bancaires français (détenant, ensemble avec certains des créanciers susvisés, plus des deux tiers du RCF (mécanisme de crédit renouvelable) ont confirmé au groupe leur accord de principe sur les principaux termes de la restructuration tels qu'ils découlent de l'accord de principe. En toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.
De la visibilité sur le futur business plan
Cette présentation contient des éléments financiers prospectifs clés transmis par le groupe Casino aux parties prenantes dans le cadre de la procédure de conciliation, ainsi que les éléments clés du business plan préparé à date par le consortium sur la base desdits éléments financiers transmis par le groupe Casino. Ainsi, l'ensemble des informations privilégiées relatives au groupe Casino qui ont pu être transmises à date par Casino aux créanciers et apporteurs de fonds propres sous accord de confidentialité dans le cadre de la procédure de conciliation ont été rendues publiques. Par ailleurs, le groupe a obtenu ce jour des prêteurs au titre du RCF qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023.
(1) Un accord de lock-up est un accord aux termes duquel un signataire s'engage à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre et la réalisation de la restructuration du groupe.
