Carrefour vise l'acquisition totale de Grupo Carrefour Brasil

Un actif clé en pleine croissance ! Grupo Carrefour Brasil a en effet connu une progression significative ces dernières années, notamment grâce à des acquisitions stratégiques comme Makro en 2020 et Grupo BIG en 2022. Le groupe français, qui détient actuellement 67,4 % de sa filiale Brésilienne, souhaite porter sa participation à 100 %, témoignant ainsi de sa confiance dans le potentiel de création de valeur de Carrefour Brésil.

Une opération stratégique

Alexandre Bompard, PDG du Groupe Carrefour, a souligné que cette opération marque une étape majeure dans la consolidation du leadership de Carrefour au Brésil. Elle permettra à l'équipe locale de se concentrer sur l'excellence opérationnelle et commerciale. Carrefour est convaincu que cette décision est une excellente opportunité pour l'allocation des ressources du groupe et qu'elle générera une valeur durable pour ses clients, employés, partenaires et actionnaires.

Options proposées aux actionnaires minoritaires

Un comité indépendant a examiné l'offre proposée aux actionnaires minoritaires et l'a jugée équitable. Le Conseil d'Administration de Carrefour Brésil a recommandé l'offre à l'unanimité. Les actionnaires minoritaires auront trois options pour échanger leurs actions :

• 7,70 Reais brésiliens en numéraire (R$) par action de Carrefour Brésil ;
• 1 action Carrefour[1] pour 11,00 actions de Carrefour Brésil ;
• Une combinaison des deux précédentes options, soit 3,85 R$ en numéraire par action de Carrefour Brésil plus 1 action Carrefour[1] pour 22,00 actions de Carrefour Brésil.

L'option en numéraire représente une prime de 32 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume ("VWAP[2]") sur un mois au 10 février 2025.

Approbation et finalisation

La transaction, qui devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025, est soumise à l'approbation des actionnaires minoritaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Peninsula, le deuxième actionnaire de Carrefour Brésil, soutient pleinement cette opération et a choisi de convertir ses actions en actions du Groupe Carrefour, soulignant sa confiance dans la direction et les perspectives du groupe. Cette acquisition permettra à Carrefour de renforcer son engagement envers le Brésil et de continuer à investir dans la croissance et le développement de ses activités dans le pays.

[1] Les actionnaires minoritaires décidant de recevoir des actions du groupe Carrefour peuvent choisir de les recevoir sous forme de Brazilian Depositary Receipts ("BDRs"), cotés à São Paulo. Le processus d'enregistrement des BDRs débutera bientôt.

[2] Le cours moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») était de 5,82 R$ au 10 février.