Auchan Retail et Le Groupement les Mousquetaires entrent en négociations exclusives pour la reprise des hypers et supermarchés Casino

Le groupe Casino, d'une part, et le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail, d'autre part, annoncent dans un communiqué être entrés en négociations exclusives ce jour en vue d'un projet de cession par le groupe Casino de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino1 au profit du Groupement Les Mousquetaires et d'Auchan Retail, sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier).
Le périmètre de magasins intégrés représente un chiffre d'affaires total pour l'année 2022 d'environ 3,6 milliards d'euros HT (hors essence) pour 313 magasins. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail.

Certains actifs immobiliers pourraient faire également partie du périmètre de l'opération. Les produits permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés. "Ces discussions seront soumises à la consultation des instances représentatives du personnel, aux autorités réglementaires compétentes et aux gouvernances respectives du groupe Casino, du Groupement Les Mousquetaires, et d'Auchan Retail", ajoute le communiqué.

Cette opération est notamment subordonnée à la réalisation de la restructuration financière du Groupe Casino. Il est précisé que cette entrée en discussions exclusives a été approuvée préalablement par le consortium (EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023 et toujours en vigueur. Ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre les parties qui pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024 et dont le marché sera tenu informé. La cotation des actions Casino, suspendue le 18 décembre 2023, devrait reprendre le 19 décembre à l'ouverture du marché.