Quels sont les 250 champions du retail online dans l'univers de la mode et de la beauté en Europe ?
Publié par Emmanuelle Serrano le - mis à jour à
Le "Top 250 Fashion & Beauty Retail Europe" est un classement annuel des principaux détaillants et marketplaces de la mode et de la beauté en ligne à travers le continent européen. Ce marché, censé atteindre 144 milliards d'euros d'ici 2026, devrait connaître une croissance continue au cours des cinq prochaines années. On prévoit d'ailleurs que plus d'un quart du commerce de la mode et beauté sera réalisé en ligne d'ici là.
Cross-Border Commerce Europe est une plateforme européenne de réseau et de connaissance pour tous les acteurs e-commerce et omnicanal présents dans au moins trois pays en Europe. Elle publie la deuxième édition du "Top 250 Fashion & Beauty Retail Europe", un classement annuel qui met en avant le secteur de la mode et de la beauté en ligne comme segment majeur.
Et les 5 leaders dans la mode sont..... Amazon, Zalando, eBay, AliExpress et Etsy
Le classement dévoile les principaux acteurs du secteur de la mode et beauté, opérant dans 30 pays de l'Union européenne (UE27+Royaume-Uni+Suisse+Norvège) par l'intermédiaire de plateformes en ligne, principalement des vendeurs B2C et C2C, à l'exclusion des vendeurs B2B. Les principaux acteurs transfrontaliers du secteur de la mode sont Amazon, Zalando, eBay, AliExpress et Etsy. Bien qu'Amazon occupe la première place dans l'e-ranking transfrontalier, Zalando détient une plus grande part du marché de la mode en ligne (9,8 %) qu'Amazon (8,3%).
En raison de ses bonnes performances dans son pays d'origine, l'Allemagne, par rapport à d'autres pays transfrontaliers, le classement de Zalando est inférieur à celui d'Amazon, qui se targue d'une présence transfrontalière plus dominante.
Les 10 premières entreprises transfrontalières de mode de l'Union européenne (UE) détiennent collectivement plus d'un tiers des parts du marché de la mode en ligne (33,84 %). Si l'on classe les 250 premières entreprises en fonction de leur secteur d'activité, on constate que Nike est le premier fabricant de marques, H&M le premier retailer, Amazon le premier "pure player" et Exclusive Merchandise Products (EMP), la première entreprise de vente par correspondance. En outre, lorsque ces 250 entreprises sont classées en fonction de leurs catégories de produits dominantes, Zalando se classe premier dans la catégorie des produits de mode, tandis que Notino occupe la première place dans la catégorie des produits de beauté.
Autres critères distinctifs : pays d'origine, holding privée ou publique, préférences des consommateurs, etc...
En outre, le classement des 10 principaux acteurs dans différents secteurs d'activité souligne la prédominance des entreprises européennes dans la catégorie des retailers. À l'inverse, les entreprises basées aux États-Unis occupent une place prépondérante dans les catégories des fabricants de marques et des "pure players".
Les 250 premières entreprises sont réparties à parts égales entre les holdings publiques et privées. Toutefois, dans le Top 10 des holdings, sept holdings publiques arrivent en tête, ce qui souligne la suprématie des entités publiques dans le secteur de la mode. Ces sociétés publiques semblent remporter plus de succès que leurs homologues privées.
Si l'on passe à la liste des marketplaces de la mode, Zalando apparaît comme la première, tandis que Sephora prend la tête en tant que première marketplace de la beauté.
Les marketplaces de revente C2C qui progressent rapidement, telles que Vinted, affichent une croissance substantielle, capturant une part notable de 1,94 % du marché de la mode en ligne et prévoyant une nouvelle expansion dans ce domaine. D'autres concurrents prometteurs dans cette catégorie comprennent Taobao, Vestiaire Collective, Grailed et Poshmark. eBay et Etsy, qui fonctionnent à la fois avec des modèles B2C et C2C, se distinguent également par leurs contributions louables, s'assurant une place dans le Top 5 des entreprises de mode transfrontalières de l'UE.
Une analyse plus poussée de la popularité des entreprises dans des pays spécifiques tels que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne révèle des tendances intrigantes. Parmi les consommateurs britanniques, les entreprises américaines et chinoises sont les plus appréciées. À l'inverse, les consommateurs allemands et français affichent une préférence plus marquée pour les entreprises européennes, comme en témoigne le fait que 8 des 10 entreprises les plus populaires sont basées en Europe et en Allemagne, et 9 sur 10 en France.
Dans la fast fashion, Cider et Temu dans la roue de Shein, Zara et H&M
En 2023, deux nouveaux concurrents sont apparus aux côtés de Zara et H&M, posant un défi direct à Shein :
- Cider est sur le point de remodeler l'avenir de la mode rapide. Lancée en septembre 2020, Cider est une marque chinoise de la fast-fashion qui s'adresse en priorité aux consommateurs de la génération Z.
- Temu fonctionne comme une marketplace, reliant les consommateurs à d'innombrables vendeurs, fabricants et marques dans le monde. Sa mission est de permettre aux individus de mener leur meilleure vie grâce à des produits abordables et de qualité, favorisant un environnement inclusif. La plateforme propose des produits à prix très réduits, principalement expédiés directement de Chine. Elle appartient à Pinduoduo Holdings Inc. (PDD).
Le Top 5 des marques de mode sportive transfrontalières
Une partie importante de la population européenne pratique activement diverses activités sportives, ce qui entraîne une demande croissante de produits de mode sportive. Dans la liste des 250 meilleurs retailers de mode, les principaux acteurs de la mode sportive sont Nike, Adidas, Converse, Asics et Salomon. De plus, New Balance, Puma, Under Armour et Reebok y occupent également des positions fortes. Nike, occupe la première place en tant que fabricant de marques dans la liste Top 250, confirmant ainsi la popularité des marques de mode sportive au sein de l'industrie de la mode.
Bien que la part de marché de la mode et de la beauté en ligne devrait augmenter modestement de 25 % à 28 % en 2026, cette croissance est affectée par les défis actuels posés par l'inflation. Toutefois, les tendances en matière de durabilité et de numérisation sont sur le point de stimuler l'expansion du commerce de la mode et beauté. Les tendances émergentes telles que le métaverse, le livestream shopping, la personnalisation et la mode de seconde main devraient soutenir la croissance de l'industrie de la mode. L'influence de ces tendances sur l'accélération des ventes de mode en ligne dans les années à venir sera fascinante à observer.
Les marketplaces jouent un rôle important dans le commerce de la mode et de la beauté en ligne, puisqu'elles représentent près de la moitié de l'ensemble des transactions de mode et beauté en ligne. Motivé par des considérations économiques et de durabilité, le commerce de revente C2C se développe, contribuant à 12 % du commerce de la mode en ligne. Cette part devrait encore augmenter et représenter près d'un sixième du total des ventes de mode en ligne d'ici 2026. Une part substantielle du volume brut des ventes (GMV) marketplace peut être attribuée au commerce de revente C2C. D'ici 2026, on prévoit qu'environ un tiers du GMV marketplaces sera attribué à la revente C2C.
